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Morningstar Rating Alpha Star Fonds

Morningstar ist die bekannteste, unabhängige Ratingagentur für Fonds. Das Unternehmen berechnet seit 1985 transparent das Rendite-Risiko-Profil von Fonds und erstellt ein „Sterne-Rating“ als Messwert im Vergleich zu allen Fonds der gleichen Kategorie.

Morningstar Rating Logo

Berechnung der Bewertung

Dargestellt wird die historische Kursentwicklung unter Berücksichtigung von Risikokennzahlen und Kosten des Fonds. In der Statistik sind auch Ankaufkosten i. H. v. 5,2% enthalten, die bei der Depoteröffnung über die Alpha Star Management GmbH (Link zur Information) nicht anfallen.

Die Auswertung erfolgt für über 110.000 Anlagemöglichkeiten, davon 40.000 Fonds. Die Kategorisierung in 350 Gruppen können Sie dem Dokument „Kategoriedefinitionen“ entnehmen.

Höheres Ranking für stabile Fonds

Morningstar geht davon aus, dass Anleger grundsätzlich das Ziel der Renditeoptimierung verfolgen, gleichzeitig jedoch das Verlustrisiko vermindern wollen. Die Morningstar-Formel belohnt daher Fonds mit stabilen Renditeentwicklungen mit niedrigen Verlustrisken (Downside Risk).

Die Vergabe der Sterne erfolgt nach folgendem Schema:

SternePlatzierung im Ranking
*****Beste 10%
****Folgende 22,5%
***Mittlere 33,5%
**Folgende 22,5%
*Schlechteste 10%

Quellen: