HINWEIS
Die Alpha Star Aktienfonds bieten Ihnen ausgewogene
Investments in Aktien aus dem Deutschen Mittelstand, aufgeteilt in zwei einzigartige Investmentfonds.
Aktienfonds
WKN  HAFX64
ISIN   LU1070113235
Dividendenfonds
WKN  HAFX8L
ISIN   LU1673114820
0821-2070 954-0
     Mo-Fr  9-18 Uhr

Ranking Platz 1 DAS INVESTMENT
Platz 1 von 38
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Citywire
Platz 1 von 15
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 ING Diba
Platz 1 von 30
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Financial Times
Quartil 1 (155 Fonds)
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 fit4fonds
Platz 1 von 31
Rendite 3 Jahre

Stand 24.10.2018 Mehr anzeigen

NEU: Online Börsensabend

NEU: Online Börsensabend

« zum Live Depot

SURTECO SE

WKN: 517690

Die Unternehmen der SURTECO SE sind in der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Oberflächenmaterialien auf Papier- und Kunststoffbasis wie Kanten und Folien, technischen Profilen sowie im Dekordruck tätig. Beispiele sind: Kantenstreifen, Flächenfolien, technische Profile, Rollladensysteme, Dekordrucke, Fassadensysteme, Sockelleisten und Baumarktsortimente.Kunden der SURTECO SE sind im Wesentlichen die nationale und internationale Möbelindustrie mit den Schwerpunkten Büro-, Küchen- und Badhersteller, Spanplattenhersteller, Holzplatten- und Oberflächenhändler für den Innenausbau sowie für technische Profile, industrielle Abnehmer aus der Metallverarbeitung, der Elektroindustrie, die holzbearbeitende Industrie sowie baunahe Bereiche und schließlich Baumärkte.

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Verkauf 29.10.2018 -38.750 19,62€
Kauf 26.04.2018 828 25,20€
Kauf 24.04.2018 7.412 25,14€
Kauf 18.01.2018 3.100 27,59€
Kauf 28.07.2017 1.080 24,69€
Kauf 10.05.2017 3.580 22,77€
Kauf 27.01.2017 5.950 23,61€
Kauf 07.12.2016 3.900 21,51€
Kauf 24.09.2016 1.200 22,74€
Kauf 23.09.2016 800 22,54€
Kauf 31.08.2016 2.581 23,24€
Kauf 29.06.2016 1.119 20,44€
Kauf 09.02.2016 300 17,80€
Kauf 26.01.2016 423 19,62€
Kauf 09.09.2015 690 18,83€
Kauf 11.08.2015 620 21,36€
Kauf 03.07.2015 135 22,97€
Kauf 02.07.2015 500 22,44€
Kauf 22.05.2015 554 25,37€
Kauf 23.12.2014 3.978 22,86€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 22,05 €

in Mio. € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 408,8 407,7 404,1 618,5 638,4 639,8 689,7
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 56,1 51,7 60,0 62,9 65,0 74,3 83,1
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 13,7% 12,7% 14,8% 10,2% 10,2% 11,6% 12,0%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 35,0 29,7 37,3 27,6 31,1 40,9 44,7
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern 22,9 21,2 28,1 22,3 26,8 35,0 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern 12,5 15,0 21,9 18,5 17,7 23,9 26,2
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie 1,13 1,36 1,86 1,19 1,14 1,54 1,69
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 244,3 244,3 259,5 342,0 342,0 342,0 342,0
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 370,1 346,2 410,5 493,2 481,3 490,6 544,8
Margen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 52,9% 53,4% 54,1% 48,7% 49,5% 49,3% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 8,6% 7,3% 9,2% 4,5% 4,9% 6,4% 6,5%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen 3,1% 3,7% 5,4% 3,0% 2,8% 3,7% 3,8%
Renditen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 9,4% 8,3% 7,4% 5,5% 6,2% 7,7% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider 2,6% 3,2% 3,5% 2,9% 2,7% 3,5% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider 5,8% 6,7% 7,0% 5,7% 5,3% 6,9% 7,5%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- 20,4% 37,2% -36,0% -4,2% 34,9% 9,7%
Bewertungskennzahlen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 19,6 16,3 11,9 18,5 19,3 14,3 13,1
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 6,5 4,4 4,7 6,3 4,9 5,9 4,1
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 13,5 6,9 -3,8 12,7 8,4 84,7 4,1
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen 5,1% 6,2% 8,4% 5,4% 5,2% 7,0% 7,7%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird 40,0% 33,2% 34,9% 58,8% 70,1% 52,0% 47,4%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser 0,8 0,3 -0,5 -4,6 0,4 1,3
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 1,1 1,1 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 2,4 2,2 1,3 1,6 1,5 1,5 1,0
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 6,6 6,7 6,8 7,8 7,4 6,6 6,6
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 2,0% 2,0% 2,9% 3,2% 3,6% 3,6% 3,6%
Cashflow-Analyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 1,1 1,9 1,5 2,0 2,2 1,4 1,9
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 18,2 35,4 -68,8 26,9 40,7 4,0 82,9
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 4,9% 4,7% 7,7% 4,7% 5,0% 5,4% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 1,0 1,2 0,7 1,2 1,1 1,0 0,0
Solvenzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 44,9% 47,8% 49,7% 50,4% 51,0% 51,4% 41,4%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 2,6 3,4 1,8 2,6 2,7 1,7 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 1,5 2,0 0,8 1,2 1,3 0,7 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 0,9 1,2 0,4 0,6 0,7 0,4 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 3,5 3,1 4,0 2,7 3,4 4,7 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel 125,8 101,8 151,0 151,2 139,3 148,6 202,8
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen 2,2 2,0 2,5 2,4 2,1 2,0 2,4
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6
Anlagevermögen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 37,9% 38,4% 45,7% 44,5% 44,7% 43,6% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0
Equity Q 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 2,2 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 30,1 28,2 32,2 20,9 22,6 23,7 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 16,5 15,2 15,0 10,3 11,4 11,8 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 13,5 12,9 17,0 10,6 11,2 11,9 0,0
Produktivität & Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 36 36 48 35 32 29 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 113 114 199 124 125 131 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 37 50 59 50 53 53 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 112 101 189 110 103 108 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 10,0% 10,2% 13,6% 10,0% 8,9% 8,2% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 15,0% 15,0% 25,6% 17,9% 17,7% 18,7% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 4,9% 6,5% 9,3% 7,3% 7,6% 7,6% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 19,3% 15,7% 26,0% 17,1% 15,4% 19,0% 0,0%
Effizienz in Euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 203895 204473 187586 230600 234100 233852 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 27990 25928 27832 23434 23821 27171 0
Bilanzanalyse 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 5,3% 5,1% 5,1% 4,5% 4,2% 0,0%
Sonstiges 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate 3,5% 4,5% 4,6% 2,4% 1,6% 3,3% 3,9%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 4,9% 6,2% 6,4% 9,5% 7,9% 6,9% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 0,8% 0,8% 1,1% 0,6% 0,4% 0,7% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

Alpha Star | Investoren & Experten

Daria Saharova investor Daria Saharova
Partnerin, Vito One
Boris Konrad Boris Konrad
Gedächtnis-Weltmeister
Sebastian Jagsch Sebastian Jagsch
CEO, eluminocity
Manuel Wesch Manuel Wesch
COO, JustRocket
Martin Plöckl Martin Plöckl
Startup-Ambassador
Pedram Zolgadri Innovator Pedram Zolgadri
CEO, leaf republic
Felix Gode Monatsbericht

NEU: Alpha Star Magazin
der Alpha Star-Fonds

Dezember 2018 | Jetzt ansehen

Ab jetzt direkt in Ihrem Posteingang:

  • Alpha Star-Magazin
  • Videos des Fondsmanagements
  • Wichtige Depot-Updates

Ihre E-Mail-Adresse:

Alpha Star Youtube Abo