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Die Alpha Star Aktienfonds bieten Ihnen ausgewogene
Investments in Aktien aus dem Deutschen Mittelstand, aufgeteilt in zwei einzigartige Investmentfonds.
Aktienfonds
WKN  HAFX64
ISIN   LU1070113235
Dividendenfonds
WKN  HAFX8L
ISIN   LU1673114820
0821-2070 954-0
     Mo-Fr  9-18 Uhr

Ranking Platz 1 DAS INVESTMENT
Platz 1 von 38
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Citywire
Platz 1 von 15
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 ING Diba
Platz 1 von 30
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 Financial Times
Quartil 1 (155 Fonds)
Rendite 3 Jahre

Ranking Platz 1 fit4fonds
Platz 1 von 31
Rendite 3 Jahre

Stand 24.10.2018 Mehr anzeigen

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STO SE & Co. Vz

WKN: 727413

Die Sto SE & Co. KGaA ist spezialisiert auf Produkte und Systeme für Gebäudebeschichtungen und gehört zu den international bedeutenden Herstellern in dieser Branche. Das Leistungsspektrum ist unterteilt in vier Produktgruppen: Im Kerngeschäft Fassadensysteme sind Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), bei denen das Unternehmen eine führende Position einnimmt, und vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme (VHF) zusammengefasst. 2016 trug diese Produktgruppe insgesamt 46,0 % zum Konzernvolumen bei. Fassadenbeschichtungen, zu denen Putz- und Anstrichsysteme gehören, leisteten im Berichtsjahr 24,7 % des Umsatzes und Innenraumprodukte wie beispielsweise für Wohn- und Büroräume optimierte Putz- und Anstrichsysteme, dekorative Beschichtungen, Innenraumbekleidungen sowie Akustiksysteme zur Raumschall-Regulierung rund 13,8 %. Darüber hinaus produziert und vertreibt Sto unter anderem hochwertige Bodenbeschichtungen und Produkte zur Betoninstandsetzung, die unter Übrige Produktgruppen gebündelt sind. Der Sto-Konzern profitiert von seiner umfangreichen Gruppenkompetenz. Durch das sich optimal ergänzende Sto-Angebot kann Kunden im Fassadenbereich alles aus einer Hand angeboten werden und ermöglicht dem Bauherrn ein Höchstmaß an individueller Gestaltungsfreiheit. Neben dem exzellenten Know-how im Kerngeschäft ist STO auch in ergänzenden Bereichen wie Design- und Beratungsdienstleistungen sowie alternativen Beschichtungsmaterialien bzw. Bekleidungen wie Klinkerriemchen und Steinfassaden aktiv. Zudem sind die einzelnen Leistungskomponenten ideal aufeinander abgestimmt, was die Verarbeitungseffizienz steigert sowie eine langfristige Werterhaltung der Bauwerke sicherstellt.

Order Historie (Dividendenfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 24.07.2018 210 110,76€
Kauf 27.02.2018 153 121,00€
Kauf 06.12.2017 207 122,08€
Kauf 23.10.2017 1.130 130,86€

Order Historie (Aktienfonds)

Aktion Datum Stück Kurs
Kauf 06.08.2018 650 111,42€
Kauf 24.04.2018 1.720 111,60€
Kauf 27.02.2018 380 120,49€
Kauf 12.01.2018 770 124,52€
Kauf 04.12.2017 607 121,39€
Kauf 26.10.2017 5.126 128,84€

Kennzahlen

Aktueller Kurs: 85,00 €

in Mio. € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatzerlöse Wert der verkauften Waren oder Dienstleistungen 1 141,7 1 166,0 1 208,7 1 216,6 1 230,7 1 277,4
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization = Ergebnis vor ZInsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen 121,1 128,9 126,9 112,6 103,0 117,3
EBITDA-Marge EBITDA in Relation zu den Umsatzerlösen 10,6% 11,1% 10,5% 9,3% 8,4% 9,2%
EBIT Earnings Before Interest and Taxes = Ergebnis vor Zinsen und Steuern 95,3 99,9 97,0 81,5 70,3 84,0
EBT Earnings Before Taxes = Ergebnis vor Steuern 94,6 99,1 96,2 81,2 68,1 0,0
Jahresüberschuss Das den Aktionären des Unternehmen zuzurechnende Ergebnis nach Steuern 65,1 68,9 66,3 56,1 46,0 55,5
EPS (in €) Earnings Per Share = Ergebnis pro Aktie 10,13 10,71 10,31 8,73 7,16 8,64
Marktkapitalisierung Börsenwert des Unternehmens = Aktienanzahl * Aktienkurs 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6 546,6
Enterprise Value Marktkapitalisierung + Verschuldung – liquide Mittel; gibt den Gesamtwert des Unternehmens wider, Börsenwert plus Nettoverschuldung 405,1 377,4 382,3 502,9 511,8 496,6
Margen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RohertragsmargeUmsatzerlöse abzüglich Wareneinsatzkosten, je höher die Rohertragsmarge, desto größer die Wertschöpfung des Unternehmens 53,7% 54,5% 54,0% 55,3% 56,6% 100,0%
EBIT-Marge EBIT in Relation zu den Umsatzerlösen 8,3% 8,6% 8,0% 6,7% 5,7% 6,6%
Nettorendite Jahresüberschuss in Relation zu den Umsatzerlösen 5,7% 5,9% 5,5% 4,6% 3,7% 4,3%
Renditen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROCEReturn On Capital Employed = Rendite auf das eingesetzte Kapital; gibt die Verzinsung des Kapitals auf dem operativen Geschäft eines Unternehmens wider 29,9% 30,7% 27,4% 22,0% 17,3% 0,0%
ROIReturn On Investment; gibt die Verzinsung des gesamten Kapitals des Unternehmens wider 9,5% 9,8% 8,8% 8,7% 6,4% 0,0%
ROEReturn On Equity = Eigenkapitalrendite; gibt die Verzinsung des Eigenkapitals, also für die Eigenkapitalgeber wider 14,5% 14,2% 13,1% 13,9% 10,8% 12,3%
EPS-Wachstum Zuwachs des Ergebnisses pro Aktie gegenüber dem Vorjahr --- 5,8% -3,8% -15,3% -18,0% 20,7%
Bewertungskennzahlen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Gewinn erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 8,4 7,9 8,2 9,7 11,9 9,8
KCV Kurs-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem operativen Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 7,6 6,8 5,8 6,9 5,7 6,3
KFCFV Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis; drückt die Dauer in Jahren aus, in welcher ein Unternehmen seinen Börsenwert bei gleich bleibendem Free Cashflow erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 14,4 10,1 13,4 4,4 16,1 6,3
Ertragsrendite Ist der Kehrwert des KGV, ausgedrückt in Prozent drückt die Kennzahl die implizite Verzinsung einer Aktie aus; durch die Kennzahl werden Aktienrenditen vergleichbar mit z.B. Anleiherenditen 11,9% 12,6% 12,1% 10,3% 8,4% 10,2%
Ausschüttungsquote Gibt den Prozentsatz des Jahresüberschusses wider, der als Dividende ausgeschüttet wird 48,1% 45,5% 246,9% 55,8% 46,3% 47,4%
PEG Price-Earnings-Growth; setzt das KGV in Relation zum Ergebniswachstum; je niedriger das PEG, desto besser 1,4 -2,2 -0,6 -0,7 0,5
KBV Kurs-Buchwert-Verhältnis; setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem bilanziellen Eigenkapital 1,2 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2
KBV bereinigt setzt den Börsenwert eines Unternehmens in Relation mit dem um Goodwill (Firmenwerte) und Minderheitenanteile bereinigte Eigenkapital 1,3 1,2 1,2 1,5 1,4 1,2
EV / EBITDA setzt den Enterprise Value in Relation mit dem EBITDA; die Kennzahl drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen bei einem gleich bleibenden EBITDA seinen Gesamtunternehmenswert erwirtschaften kann; je niedriger die Kennzahl, desto besser 3,3 2,9 3,0 4,5 5,0 4,2
Dividendenrenditesetzt die Dividendenzahlung des Jahres mit dem aktuellen Börsenkurs in Relation 5,7% 5,7% 29,9% 5,7% 3,9% 4,8%
Cashflow-Analyse 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cash Conversion RateCCR = EBIT/operativer Cashflow; ermöglich eine Aussage bzgl. der Ergebnisqualität eines Unternehmens; ein CCR über 1 indiziert eine hohe Ergebnisqualität 0,8 0,8 1,0 1,0 1,4 1,0
Free Cashflow operativer Cashflow – Investitionscashflow; gibt den Cashflow wider, der den Eigen- und Fremdkapitalgebern des Unternehmens nach Investitionen zur Verfügung steht 37,8 54,1 40,9 123,5 34,0 86,5
CAPEX-Quote CAPEX = Capital Expenditures = Investitionen in Anlagevermögen; drückt die Investitionen in Sachanlagen in Relation zum Umsatz aus 3,2% 2,6% 3,2% 2,9% 3,0% 0,0%
Abschreibungen / CAPEX Vergleicht die Abschreibungen mit den Investitionen in Sachanlagen; ist die Kennzahl größer 1, übersteigen die Abschreibungen die Investitionen 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,0
Solvenzanalyse 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eigenkapitalquotesetzt das Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme; je höher die Eigenkapitalquote, desto höher der mit Eigenkapital finanzierte Anteil am Vermögen 65,6% 69,1% 67,4% 63,0% 59,5% 60,1%
Current Ratio Vergleicht das kurzfristige Vermögen mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt somit die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten wider 2,5 2,8 3,0 2,3 2,2 0,0
Quick Ratio (Acid Test) (liquide Mittel + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Ausdruck 2,0 2,3 2,5 1,7 1,5 0,0
Cash Ratio liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten; bringt die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel zum Ausdruck 1,3 1,5 1,7 0,9 0,8 0,0
Interest Coverage Ratio EBIT / Zinsaufwand; drückt aus, um das wievielfache das EBIT die Zinsaufwendungen deckt 27,1 33,5 32,1 30,1 24,9 0,0
Nettoverschuldung Zinstragende Verbindlichkeiten – liquide Mittel -141,4 -169,2 -164,3 -43,7 -34,8 -50,0
Nettoverschuldung / EBITDA drückt aus, wie lange es theoretisch bei gleichbleibendem EBITDA dauern würde, die Nettoverschuldung vollständig zurückzuführen -1,2 -1,3 -1,3 -0,4 -0,3 -0,4
Nettoverschuldung / Eigenkapital gibt das Verhältnis von Nettoverschuldung und Eigenkapital wider; je niedriger die Kennzahl, desto niedriger die Verschuldung -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1
Anlagevermögen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anlagenintensität Vergleicht das Anlagevermögen mit der Bilanzsumme; je höher die Kennzahl, desto höher der Anteil langfristiger Vermögensgegenstände 34,6% 34,2% 34,8% 41,5% 40,6% 0,0%
Tobin's Q gibt wider, um das wievielfache die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens die jetzigen Bilanzwerte übersteigen 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,0
Equity Q 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,0
EV / Wiederbeschaffungswert 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,0
Historische Anschaffungskosten / Buchwert 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 0,0
Nutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche Abschreibungsdauer des Anlagevermögens in Jahren und damit die implizierte Nutzungsdauer dessen wider 26,8 24,8 24,2 24,4 25,6 0,0
Alter des Anlagevermögens gibt die durchschnittlich vergangenen Zeit in Jahren seit Anschaffung des Anlagevermögens wider 17,0 15,8 15,4 15,5 16,2 0,0
Restnutzungsdauer des Anlagevermögens gibt die durchschnittliche verbleibende Abschreibungsdauer des Anlagevermögens wider 9,9 9,0 9,3 9,1 9,4 0,0
Produktivität & Working Capital 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forderungsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer bis zur Forderungseinbringung wider 36 35 34 36 35 0
Vorratsumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis der Vorratsbestand einmal vollständig gedreht wurde 45 44 45 47 62 0
Verbindlichkeitenumschlag in Tagen gibt die durchschnittliche Dauer in Tagen wider, bis Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen bezahlt werden 31 28 28 29 30 0
Cash Conversion Cicle gibt die durchschnittliche Dauer der Mittelbindung im Umlaufvermögen in Tagen wider 49 51 51 54 67 0
Forderungen / Umsatz gibt die Relation der Forderungen aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 10,1% 9,9% 9,6% 10,1% 10,0% 0,0%
Vorräte / Umsatz gibt die Relation der Vorräte in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 5,8% 5,6% 5,8% 5,9% 7,5% 0,0%
Verb. aus LuL / Umsatz gibt die Relation der Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 4,1% 3,6% 3,7% 3,6% 3,8% 0,0%
NWC / Umsatz NWC = Net Working Capital = Nettoumlaufvermögen; gibt die Relation des Nettoumlaufvermögens in Relation zu den Umsatzerlösen wider; die Relation sollte über den Zeitverlauf möglichst konstant bleiben 3,9% 4,3% 4,7% 5,7% 6,4% 0,0%
Effizienz in Euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Umsatz / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation Umsatz je Mitarbeiter aus 243483 243375 242766 241763 234369 0
EBITDA / Mitarbeiter drückt die Produktivität des Unternehmens durch die Relation EBITDA je Mitarbeiter aus 25833 26907 25479 22373 19606 0
Bilanzanalyse 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durchschnittlicher Zins gibt den rechnerischen durchschnittlichen Zinssatz auf die zinstragenden Verbindlichkeiten wider 4,3% 3,9% 3,1% 2,9% 0,0%
Sonstiges 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sustainable Growth Rate 7,5% 7,7% -19,2% 6,1% 5,8% 6,5%
Managementgehälter zum Umsatz gibt die Vergütung des Managements in Relation zum Umsatz wider 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0%
Managementgehälter zum EBIT gibt die Vergütung des Managements in Relation zum EBIT wider 4,4% 4,2% 4,4% 4,6% 4,4% 0,0%
F&E zum Umsatz Forschung & Entwicklung; gibt den Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten in Relation zum Umsatz wider 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 0,0%

Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann in verschiedenen Quellen anders hergeleitet werden.Die Angaben können zudem von den Darstellungen in den Geschäftsberichten der Unternehmen abweichen.

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