Der Alpha Star Europa-Fonds ist da (hier informieren)
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Der Alpha Star Europa-Fonds ist da (hier informieren)
Der Kern einer Geldanlage in Aktien steckt in der Auswahl von guten Aktien. Einige Aktienfonds erzielen in allen Marktphasen stabile Ergebnisse.
Der vierstufige, IT-gestütze Risikomanagement-Prozess der Alpha Star Aktienfonds und Dividendenfonds hat sich historisch besonders robust gezeigt:
Im ersten Schritt sammeln Alpha Star-Analysten alle Daten zu potenziellen Depotunternehmen in digitalen Journalen. Über 50 Unternehmensaspekte werden dabei in deren Einflussbereiche auf das Unternehmen kategorisiert und im Grad des Einflusses qualifizeirt.
Darstellung der 100% digitalen Journale (Quelle: Alpha Star Capital GmbH)
Je mehr Einflussfaktoren eine Entscheidung aufweist, desto unsicherer ist sie. Darum ist die Bewertung der eigenen Prognosesicherheit ein wichtiger Schritt der Alpha Star-Analysten, um festzustellen, wie sicher die erwarteten Cashflow-Renditen sind.
Mit der Erstellung von Prognosen auf Segmentebene eines Unternehmens und der Bewertung der Wahrscheinlichkeiten verschiedener Szenarien erhält der Analyst ein direktes, optisches Feedback für seine Bewertung.
Beispiel einer Confidence-Matrix für den Alpha Star (Quelle: Alpha Star Capital GmbH)
Für die meisten professionellen Investoren sollte es kein Problem sein, die Risiken eines einzelnen Unternehmens im Blick zu haben. Schwierig wird es, sich überschneidende Risiken eines gesamten Portfolios einzuschätzen.
Dafür werden die Risiken jedes einzelnen Segmentes eines Unternehmens eingeschätzt, um schließlich die Daten aller Segmente zu aggregieren. Das Team kann nun den Einfluss verschiedener Zukunftsszenarien testen und punktgenau abschätzen.
Darstellung des Alpha Star-Risk Dashboards (Quelle: Alpha Star Capital GmbH)
Zur ständigen Beobachtung des Depots gehört auch die Überprüfung der Rentabilitätsziele. Nur Unternehmen mit hoher Kapital- und Ertragsrentabilität schaffen es in ein Alpha Star-Depot. Im Umkehrschluss wird beim Verlassen des "grünen Bereichs" eine Position verkauft.
Das ständige Monitoring der Valuation Matrix sorgt für ein konstant starkes Chancen-Risiko-Verhältnis im Fonds.
Beispiel des Valuation Matrix (Quelle: Alpha Star Capital GmbH)
Betrachtet man den Alpha Star Akienfonds im Rahmen seiner Wettbewerber, zeigt sich kurz- und langfristig ein klares Bild einer überdurchschnittlichen Rendite bei geringerem Risiko.
Rendite-Risiko-Matrix (Quelle: fondsweb.de, 10.10.2018)
Das Fondsmanagement verfeinert seinen Prozess permanent und greift dabei auf eine Historie seit 2006 (Gründung des Alpha Star Aktienclubs) zurück.
Die Renditen der Vergangenheit sind zwar nie ein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Fonds-Advisor Felix Gode ist jedoch überzeugt, dass die internen Risikomanagement-Prozesse auch in Zukunft Mittelpunkt einer guten Entwicklung für den Aktienfonds und Dividendenfonds sein werden.
Beide Fonds können Sie ohne Ausgabeaufschlag und ohne Gebühren kaufen: Jetzt informieren!